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职业简介

保险顾问是做什么的?

职业定义

保险顾问利用专业的保险知识、销售技巧和沟通能力,为客户提供全面的保险服务,解决客户在保险领域遇到的问题,帮助客户选择最合适的保险方案。

主要工作任务

客户咨询:与客户沟通了解其保险需求提供适合的保险产品建议

保险产品推荐:根据客户需求推荐适合的保险产品包括保费保障范围细节

保单办理:协助客户办理保单提供必要的文件和表格确保手续顺利完成

维护客户关系:跟进客户保单情况提供售后服务促进客户满意度和忠诚度

业绩管理:完成个人销售目标通过不断学习和提高自身专业素质提高业绩和客户满意度

职业其他名称

保险代理人保险经纪人保险销售员保险顾问师保险规划师保险咨询师保险储蓄顾问保险风险管理师保险理财顾问保险投资顾问

工作环境

保险顾问的工作环境怎么样?

工作时间和强度

工作时长
较长
工作安排
固定
加班频率
偶尔加班
休息时间
法定节假日/无固定节假日

工作场所和工伤防范

常见的工作场地包括 :
保险公司办公室(室内),客户家庭(室内),保险代理公司办公室(室内)。
可能的工伤类型 :
眼疲劳、颈椎病、腰部劳损。
工伤防范建议 :
定期休息、使用防蓝光眼镜、保持正确坐姿、加强体育锻炼、使用腰带支撑。
职途·更多工具
  • 测评:性格测评(DISC)

    直观了解你的性格特点与行为表现,明确自我提升与发展方向

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  • AI面评

    能力自检,更从容面对挑战 专业题库,多维考核 信息存档,随时随地回顾

职途·1v1顾问服务
  • 陈梅花

    职业顾问

  • 魏华龙

    纸业行业猎头高级顾问

  • 张慧

    职业顾问

  • 张天宇

    生涯规划师

  • 陈经伦

    人力资源行业资深专家/人事总监

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